发兵攻打吴国，吴国以它全部的精锐部队抗击越国的进攻，在夫椒大败越军。
勾践和他剩下的五千兵众退守于会稽山在今浙江绍兴东南，吴军将它团团包围。
越王勾践悔恨交加，对范蠡说道: 我因为不听您的劝阻，落到今天这步田地，不知如何是好。
范蠡建议说: 我们派人去向吴国赔礼道歉，送去厚礼，请求讲和，如果他们还是不答应，便把整个国家连同我们自己都交给吴王，让他得到极大的好处。
越国便派大夫文种到吴国去请和。
文种通过一番情真意切的表白，吴王有些动心，想要同意讲和，但伍子胥力劝吴王不要答应，而应该一举灭掉越国。
勾践见求和不成，便打算豁出去，杀掉妻子，烧毁宝器，然后与吴国人以死相拼。文种阻止勾践这样做，并说:
那吴国的太宰，为人贪财好色，可以用重利诱使他替我们说话。
勾践让文种秘密地给太宰送去美女和宝器，太宰果然收下了，并将文种引见于吴王。虽然伍子胥一再坚持灭越的主张，但因太宰在吴王面前多方替越国说好话，吴王终于撤兵回国。
越国虽然避免了一场灭顶之灾，但越王却受尽屈辱，整天为吴王夫差养马。越王勾践回国以后，日夜焦心苦想，为了
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