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1、草船借箭
曹操率八十万大军想要征服东吴。孙权、刘备便打算联手抵挡魏。孙权手下有位大将叫周瑜，智勇双全，可是有点心胸狭窄，很妒忌诸葛亮的才干。
因水中交战需要箭，周瑜要诸葛亮在十天内负责赶造十万支箭，哪知诸葛亮只要三天，还愿立下军令状，完不成任务甘受处罚。
周瑜想，三天不可能造出十万支箭，正好利用这个机会来除掉诸葛亮。于是他一面叫军匠们不要把造箭的材料准备齐全，另一方面叫大臣鲁肃去探听诸葛亮的虚实。
鲁肃见了诸葛亮。诸葛亮说：“这件事要请你帮我的忙。希望你能借给我20只船，每只船上30个士兵，船要用青布幔子遮起来，还要一千多个草靶子，排在船两边。不过，这事千万不能让你家都督知道，否则就不灵了”。
鲁肃报告周瑜，只说他不用准备的材料，绝口不提诸葛亮的计划。两天过去了，不见一点动静。周瑜想：他肯定造不好了。到第三天四更时候，诸葛亮秘密地请鲁肃一起到船上去，说是一起去取箭。诸葛亮吩咐把船用绳索连起来向对岸开去。
那天江上大雾弥漫，对面都看不见人。当船靠近曹军水寨时，诸葛亮命船一字摆开，叫士兵擂鼓呐喊。曹操以为对方来进攻，又因雾大怕中埋伏，就从旱寨派六千名弓箭手朝江中放箭，雨点般的箭纷纷射在草靶子上。
过了一会儿，诸葛亮又命船掉过头来，让另一面受箭。太阳出来了，雾要散了，诸葛亮命船赶紧往回开。此时顺风顺水，曹操想追也来不及。
这时船的两边草靶子上密密麻麻地插满了箭，每只船上至少五、六千支，总共有20条船，总数远远超过了十万支。鲁肃把借箭的经过告诉周瑜时，周瑜感叹地说：“诸葛亮神机妙算，我不如他”。
2、桃园三结义
东汉末年，朝政腐败，再加上连年灾荒，人民生活非常困苦。刘备有意拯救百姓，张飞、关羽又愿与刘备共同干一番事业。三人情投意合，选定张飞庄后一桃园。
此时正值桃花盛开，景色美丽，张飞准备了青牛白马，作为祭品，焚香礼拜，宣誓完毕；三个人按年岁认了兄弟。
刘备年长做了大哥，关羽第二，张飞最小做了弟弟。这便是《三国演义》中著名的“桃园结义”。
3、三英战吕布
刘备有心抱负于天下，关羽、张飞二人各自身怀绝技，一直未得到展示，此前唯有关羽斩杀华雄初显本领，此后，刘备等三人已然名满天下。
吕布虽勇，毕竟以一敌三，最终战败。然吕布之勇名冠三军，无人匹敌，当下第一次遭遇对手，自然令联军士气大振。
4、割须弃袍
马超于潼关之前大败曹操，马超统领庞德、马岱等，直入曹军，要亲自捉拿曹操。马超的凌厉攻势，迫使曹操“割须弃袍”，曹操狼狈而逃。
曹操混在乱军中，只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”操就马上急脱下红袍。又听得大叫：“长髯者是曹操！”操惊慌，掣所佩刀断其髯。
军中有人将曹操割髯之事，告知马超，超遂令人叫拿：“短髯者是曹操！”操闻知，即扯旗角包颈而逃。
5、挂印封金
刘备在徐州被曹操打败以后，跟关羽和张飞失散了，独自投奔河北袁绍。曹操使用计策夺取了徐州的下邳，把关羽围困在一座土山上，派遣跟关羽有一面之交的张辽来劝降。
关羽提出三个先决条件：一是只投降汉献帝，不投降曹操；二是刘备的两位夫人要受到赡养和尊重；三是一旦知道兄长刘备的下落，就立刻去投奔。
曹操爱才心切，就答应了关羽的全部要求，汉献帝还任命他当偏将军。后来曹操跟袁绍交战，在曹操受到严重挫折的时候，关羽请战，但曹操并不想用关羽，因为害怕关羽得了军功后就会离开。
但事出无奈，还是让关羽出战，关羽斩杀了袁绍的大将颜良，为曹操解围，立了大功，曹操上表奏请朝廷、封关羽为汉寿亭侯，还专门铸成一枚大印送给关羽。
不久，关羽也得知兄长刘备在袁绍那里，并且收到袁绍部下送来的刘备亲笔信，当时就写了回信，由来人带回。
关羽把刘备兄长的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辞。曹操知道他的来意，在大门上悬挂了回避的牌子，关羽一连去了好几次，都见不到曹操。张辽也推托有病不接见。关羽知道他们的用意，就写了一封信，派人送到相府。
然后把历次所收受的金银都封存起来，把汉寿亭侯的大印悬挂在大堂上，带着以前的部将，护送着两位嫂夫人，向着官道进发，去投奔刘备了。
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