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故事承接《招魂》（The Conjuring），一开始，两个护士和一个男人向Warren夫妇讲诉安娜贝尔娃娃如何骚扰了他们。故事又回溯到1969年，一对夫妻John和Mia即将迎来他们的第一个宝宝。由于John还没做好心理准备，又忙于工作，让Mia情绪很不满。为了安抚Mia，John送了她安娜贝尔娃娃（Mia喜欢收藏娃娃）。当晚，邻居家Higgins夫妇家里出事，惊醒了Mia。她告诉John，由于不放心她想报警，可是John坚持自己查探。后来他浑身是血，告诉Mia邻居出事了，要她回家报警。岂料，家里闯入一男一女的歹徒。女歹徒抱着安娜贝尔娃娃，想Mia表示喜欢。Mia让她拿走娃娃，并离开屋子，可是男歹徒袭击了她。这时，警察闯入，击毙了男歹徒。女歹徒躲入放置娃娃的房间，自杀，并留下了一个用血画下的怪异符号。报告显示歹徒是邻居Higgins离家出走的女儿Annabelle Higgins和她的男朋友。他们被相信是加入了邪教，杀害父母，以示真诚。Mia无碍出院，但是医生要求她尽量休息，直到孩子出世。John细心照顾，可是Mia变得有点害怕，便要求John把安娜贝尔娃娃丢掉。John需要到外地面试，只得留下Mia一个人在家。一天，她在缝纫的时候，厨房的煤气炉自己燃了起来。Mia动了胎气，想要爬着逃跑时，被一股力量拖回去，幸好邻居及时救走她。在医院，Mia生了女儿Lea。Mia提出要搬家，因为她害怕回家，John同意了。Mia在收拾行李的时候，发现安娜贝尔娃娃在箱子里面。John觉得奇怪，本来他想再丢弃，可是Mia认为不应拘泥于过去，应该重新开始，便把安娜贝尔娃娃放在架子上。接着，Mia开始遇到怪事。她先遇到两个小孩在楼梯口画画，但是他们不跟Mia说话（Mia是陌生人）。回来时，Mia看到地上有很多图画，一张张昭示着Lea会在婴儿车里被汽车撞。Mia觉得很可怕，便拿给John看，John答应改天找小孩的父母谈谈。Mia又在家里看到一个小女孩的鬼魂，向她奔来，变成长大后的Annabelle Higgins，然后又消失了。Mia找来当初调查邻居遇害案件的警探，向他询问了Annabelle Higgins和她的男朋友，从而得知他们加入的邪教是召唤恶魔来得到他人灵魂的，并且看到那个Mia一直看到的怪异符号。Mia在住屋附近的书店寻找相关书籍，遇到之前向她友善打招呼的店主Evelyn。店主相信她，并介绍了她一些书。资料显示恶魔想要夺取Lea的灵魂。Mia和John找到Perez神父，让他帮帮忙。由于Warren夫妇在很远的地方，需要时间赶来，Perez神父决定先带安娜贝尔娃娃回去教堂。可是，安娜贝尔娃娃的身边跟随着Annabelle Higgins和邪灵。Perez神父未来得及进入教堂，就被一股力量打飞，重伤入院。另一方面，Mia跟Evelyn变得很好。Evelyn向她诉说自己的往事：她曾经因为过度疲累驾驶，导致女儿去世。而后，他内疚过度，企图自杀，却听到女儿的呼唤，告诉她她的时机未到，应活下去。同一时间，Perez神父苏醒，告诉John（John是医生），他看到邪灵的正面目了。邪灵的目的明确，它非常想要一个灵魂，可是灵魂必须是当事者自愿给予的。他告诉John，婴儿是不会自动给予灵魂的（因为婴儿不会说话），John想到了Mia。他打电话通知Mia，可是电讯被干扰了，于是他赶回家去。这时，Evelyn被邪灵撞飞至屋外（Evelyn陪Mia在家），而Mia被困在屋内。Mia发现Lea不见了，婴儿床内是安娜贝尔娃娃。Mia问邪灵要什么，天花板和 墙上都写着“她的灵魂”。Mia气急了，便大力地敲打安娜贝尔娃娃，然后安娜贝尔娃娃又变成Lea。Mia以为她杀了Lea，崩溃大哭，结果一切只是错觉，手里拿着的只是娃娃。Mia哭问邪灵要做什么，这时窗户打开，窗上写着“你的灵魂”。John赶到，和Evelyn合力撞开大门，看到Mia拿着安娜贝尔娃娃，准备跳下窗户。John及时拉过她，可是Mia挣扎着要牺牲自己，救回女儿。周围都是Lea的哭声。这时，Evelyn突然说，我有办法。夫妻俩看向她，发现Evelyn站在窗户边，告诉Mia，她觉得这就是她女儿说的时机，然后自我牺牲。后来，安娜贝尔娃娃消失了，Mia和John再没看到。一天，一个妇人在一间店里，看中安娜贝尔娃娃，想要买下送给她的女儿（应该就是故事一开始的护士）
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