兴平二年（195年）春天，缓过气来的曹操再次亲率军攻打吕布，迫使吕布后退。夏天，吕布反扑，在半路上遇到了曹操的伏兵，大败而逃。曹操对吕布首次取得了重大胜利。败退中的吕布与陈宫部会合，聚集到一万多部队，转身又来战曹操。曹操大胆的采取了“空城计”虚张声势，吕布不敢贸然进攻。曹操连夜调回了大量的部队。而吕布知道曹操昨天的举动不过是虚张声势而已，第二天一早便主动进攻。结果曹军伏兵大出，大败吕布。吕布连夜逃走，放弃了兖州，投奔刘备。在这场战争中，曹操的表现非常出色，他在连续失败中没有气馁，屡败屡战，以燎原烈火一样的疯狂热情激励出了全军的斗志，虽然身处逆境，但在气势上完全压倒了吕布，最终取得胜利。 三顾茅庐 刘备屯住新野时，自知蹉跎半生之缘由是身边虽有关羽，张飞等猛将，而无出谋划策运筹帷幄之谋士，便礼仪贤下士，寻求良辅。在司马徽和徐庶的荐举下，刘备与关羽，张飞便来到襄阳隆中，拜访诸葛亮。 第一次来到茅庐时，亮已外出，三人返途中遇见亮好友崔州平；数日后，刘、关、张顶风冒雪，二顾茅庐。途中，遇亮好友石广元，孟公威。到达茅庐，只见亮弟诸葛均，方知亮已出游，备留下一笺，表达倾慕之意。返回时，在隆中山下小桥边遇见亮岳父黄承彦；过了一段时间，刘备与关羽、张飞三顾茅庐，适逢亮在家，但昼寝未醒。刘备吩咐关、张在门外等候，自己徐步而入，拱手立于阶下，直到亮醒后，方才相见。[ 三顾堂：建于清康熙五十八年（公元1719年），是刘备"三顾茅庐"、诸葛亮作《隆中对》的纪念堂。 单刀赴会 赤壁之战之后。三国鼎立逐渐形成。刘备留关羽镇守荆州，主力向西扩张。荆州是历代兵家必争之地。本属东吴。东吴一直想找机会讨回。鲁肃又献上一计：骗关羽过江赴宴，在宴席上埋伏刀斧手，掷杯为号冲出杀之。便遣请关羽赴宴。关羽明知是计坦然答应！只带了周仓随身为他提刀。席间鲁肃提起索回荆州之事，关羽却绝口不谈，说酒席之间不谈国事。鲁肃再三纠缠，周仓插嘴，关羽借机故作生气状夺过周仓手中大刀，喝退周仓。周仓会意，退出去。关羽假醉，一手提大刀，一手挽住鲁肃手将鲁肃扯到江边。东吴将士怕误伤鲁肃，又摄于关公武力，不敢动手。关云长上船乘风而去。 过五关斩六将 徐州之战刘备战败。关羽经张辽劝说，约法三章暂时投降了曹操。为曹操斩颜良诛文丑解白马之围。后得知刘备在袁绍处便想去找刘备。曹操为了挽留关羽便挂避客牌对其避而不见。关羽只能不辞而别。沿路上经过了五个关口，守将都不放行，关羽一一杀之。一共六个。最后与刘备会合。这就是著名的千里走单骑，过五关斩六将！ 过东岭关时杀孔秀；过洛阳城时杀韩福；过汜水关时杀卞喜；过荥阳时杀太守王植；过黄河渡口时杀秦琪；在张飞占据的古城外杀蔡阳，“过五关斩六将”因此得名。 火烧赤壁 曹操率兵南下攻打刘备与刘表，刘表次月病死，二子刘琮献州投降。刘备逃跑，诸葛亮出使东吴求援。孙权领周瑜率兵前往迎击，两军相遇在赤壁处，曹操用降将蔡中与蔡和兄弟使诈降之计，却被周瑜识破，随即对黄盖使苦肉计反投降曹操。令船内满载引火之物将曹操连接的战船点燃，大破之，曹操败走华龙道。 七禽孟获 三国中期，蜀国占据西蜀一带，这时南方孟获作乱。诸葛亮出征南蛮孟获，为了收买人心，七次俘获孟获而又其次将其释放。第七次释放孟获的时候，孟获终于归顺蜀国，诸葛亮平定了南方。 空城计 三国中后期，诸葛亮出兵讨伐魏国，由于要地街亭失手，导致满盘皆输。诸葛亮被迫撤兵，司马懿大军追至，这时孔明手下的将领士兵基本都分配军务调完了，只剩二千五百军在城中。于是他命令偃旗息鼓，大开城门，独自在城楼上弹琴。司马懿疑心有伏兵。调头就撤兵。诸葛亮躲过一劫！ 失街亭 就是在空城计之前了，马谡自告奋勇去守街亭，结果犯了低级错误。被司马懿打败。蜀军被断了咽喉之路。被迫撤兵。 斩马谡 马谡失了街亭。诸葛亮非常生气。想起了刘备临死前嘱咐他的话“吾观马谡，言过其实也”。后悔不已。悲痛了斩了立了军令状的马谡。 舌战群儒 三国中前期，刘备势力还很小，被曹操赶得走投无路。想去投靠东吴，就是孙权。派诸葛亮去做说客。但是东吴谋臣处处刁难诸葛亮，诸葛亮凭着他的满腹经纶舌战群儒。说得他们个个哑口无言。后来经鲁肃协助，说服孙权联合起来抵抗曹操。 草船借箭 孙刘联军和曹操在赤壁对峙。周瑜嫉妒诸葛亮的才智。想除掉诸葛亮，于是刁难诸葛亮要他在十日之内造十万支箭。诸葛亮料定过几天有大雾，于是便答应，而且期限还自己减少到三天。周瑜认为诸葛亮是自寻死路。一天两天过去了，诸葛亮都没动静。到了第三天夜里。诸葛亮向鲁肃借了一些船只船上放满草人，一字排开向曹操营寨驶去。江面上雾很大，曹操不清楚敌军虚实。于是叫将士疯狂放箭。箭射满了草船。诸葛亮满载而归！！ 火烧博望坡 三国前期，曹操势力非常强大，统一了北方，接下来就是南下。攻打刘备，此时刘备投靠刘表，驻在新野。曹操派大将夏侯敦进攻新野。这时刘备已经请出了诸葛亮。诸葛亮在新野设下埋伏，令赵云去诱敌深入，然后火攻。夏侯敦果然中极。大败而归。这是孔明出山后打的第一仗。
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