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3月5日，全国两会正式开幕，在近两小时的国务院总理李克强政府工作报告中，期待已久的两会题材被一一揭晓，废话不多说，直接划重点。
快速一览此次政府工作报告
两会重点题材+解读1、军工政府工作报告原文：财政部在《关于2017年中央和地方预算执行情况与2018年中央和地方预算草案的报告》中指出，2018年，中国国防支出将增长8.1%，达到11069.51亿元。点评：2016年的国防支出增速为7.6%，2017年为7%，由此可见，今年的国防支出呈现大幅增长。按照传统军工采购周期预计2018年订单会加速兑现，叠加军队编制改革带来的替换和新增需求，以及军改压制因素消失后的弹性释放， 2018年订单会大幅增加，军工企业业绩反转且未来三年增速持续稳定。中航机电：中国航空工业集团旗下，航空机电系统平台，中航机电旗下有八家子公司，十几家机电托管公司资产，609所，610所有待整合。内蒙一机：兵器工业集团旗下上市公司，内蒙第一机械制造集团唯一上市平台。2、工业互联网
政府工作报告原文：发展工业互联网平台，深入推进“互联网+政府服务”。
点评：工业互联网进入政策蜜月期：国务院2017年11月15日颁布《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》；工信部2018年2月24日发布了《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》。
申万宏源认为，重点关注处于政策蜜月期的工业互联网产业链，重点关注利润有望超预期释放的工程机械、轨交板块，关注即将进入高油价传导受益周期的油服板块，关注高成长预期的半导体、面板行业，以及各细分领域龙头。
沈阳机床：与控股股东沈阳机床和腾讯云计算签署《战略合作框架协议》，三方拟充分发挥各自在行业内的资源，共同打造工业云平台，推进云计算在工业领域的应用。
启明信息：在2018工业互联网峰会上，中国一汽控股的启明信息技术股份有限公司正式发布“启明星云”汽车工业互联网平台。
3、国企改革
政府工作报告原文：继续推进国有企业优化重组，积极推进混合所有制改革，国有企业要通过改革创新走在高质量发展前列。
点评：国资委主任此前指出“不是所有的国企、央企都要搞混改，宜混则混、宜独则独、宜控则控”，这意味着部分国企或央企可能并不会进行混改，高质量发展才是重中之重。
高质量发展主要体现为供给侧结构性改革的深化，建议重点关注“去杠杆”方面改革举措（如国企改、债转股等）和“补短板”方面政策推进速度较快的先进制造业（如5G等）。
盐田港：世界单港集装箱吞吐量最高的码头之一，深圳港口整体整合的预期较大。
鲁信创投：实控人为山东国资委旗下的鲁信投资控股集团，主营创业投资业务、磨料磨具业务，公司为混改试点企业
4、房地产
政府工作报告原文：稳妥推进房地产税立法。
在3月4日的的人大新闻发布会上，发言人针对房地产税表示：
房地产税立法是社会普遍关注的一个问题，加快房地产税立法是重要任务，由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草，目前正在加快进行起草完善法律草案、重要问题的论证、内部征求意见等方面的工作，争取早日完成提请常委会初次审议的准备工作。
点评：由此基本可以确定，作为本届人大的重要立法任务，房地产税的起草、论证、立法乃至实施，可能都会在五年之内完成。
最可能的时间，是2020年前后，因为2020年是“全面落实税收法定原则”的收官之年。
于官方而言，房地产税的推出，最大的作用就是替代土地财政，为地方政府开辟稳定的税源，同时有可能的话，理清房地产领域的税收关系，减少重复征税的可能。
在短期内，房地产税或许会对市场情绪产生较大的冲击；但从长期来看，影响房价的因素包括土地、人口、经济基本面等等，房地产税只是额外的变量，能产生多大影响，还要看如何贯彻实施。
5、环保
政府工作报告原文：巩固蓝天保卫战成果，推动钢铁等行业超低排放标准，严禁洋垃圾入境，全面划定生态保护红线，携手建设天蓝地绿水清的美丽中国。
点评：环保对其他行业的影响预计主要有四个方面。
第一是环保督察的“回头看”，要完成中央环保督察整改工作，确保督察不是走过场；各省市也将开展省级环保督察，确保到2020年完成“十三五”三大攻坚战污染防治相关工作。
第二是推进禁止洋垃圾进口的工作，近期长江环保和长江轻工联合发布报告《3月废纸执行临近，瓦楞木浆龙头受益》，禁止废纸进口的政策会收紧，并力保执行；预计废纸进口方面的轻工龙头企业将受益。此次禁止洋垃圾方面完成了一批标准的修订，包括废钢铁、废塑料等的进口，均有不同程度的收紧，于2018年3月1日起执行，确保进入我国的原料质量能够得到有效的保障。
第三是生态红线的划定。这个从2012年开始试点，2018年要完成所有省份的划定；划定生态红线对地方生态容量进行限定，进而对周期行业可能会有去产能的影响，这是我们需要重点关注的。
第四是长江沿岸化工企业的清理，推展到全国饮用水源地保护，这可能会对离水源比较近的企业存在去产能，形成供给收缩的可能。
景兴纸业：华东地区箱板纸龙头，公司是首批获得全国唯一编码排污许可证的19家企业之一。
ST华凌：钢材总产量1695万吨（第四），板材占比近50%；无缝钢管占有率居行业前列，实控人为湖南国资委。
6、乡村振兴
政府工作报告原文：大力实施乡村振兴战略，推进农业供给侧改革，稳定和优化粮食生产，发展互联网+农业，促进农村二三产业融合发展，探索宅基地三权分置改革。
点评：乡村振兴战略是对城乡关系认识的进一步升华，城乡关系中乡村的地位和作用发生了战略调整——由被动接受城市的反哺转变为主动发力实现自身发展，实现这种转变，政策层面的引导必不可少。
中央“一号文”布局攻坚乡村振兴战略，而落实到18年乡村振兴的任务，首先部署的是精准脱贫的工作，精准脱贫作为乡村振兴的前提被中央经济工作会议列为3年期“三大攻坚战”之一，有望在18年重点推进。重点关注大众消费扶贫（食品、新零售）、新能源扶贫（光伏、风电）、农业（土地流转、规模化养殖种植）等领域。
智慧农业：主要产品为内燃机、发电机、电动机等，用于农机行业。
通威股份：提出“渔光一体”模式，养殖扶贫与光伏扶贫并举，获得“2017年农业产业扶贫优秀企业”。
7、改革开放（雄安+自贸港+粤港澳）
政府工作报告原文：高起点规划、高标准建设雄安新区。以生态优先、绿色发展为引领推进长江经济带发展。出台实施粤港澳大湾区发展规划；探索建设自由贸易港，打造改革开放新高地。
点评：在改革开放40周年时点上， “新时代”改革开放方面新的区域规划建设将是着重发力点。2月22日，中共中央政治局常务委员会提出，要深化规划内容和完善规划体系，尽快研究提出支持雄安新区加快改革开放的措施，适时启动一批基础性重大项目建设。
上海、海南等自由贸易区开放程度可能进一步升级，向自由贸易港方向迈进。自贸区的各方面开放力度将加大，一方面有助于提高贸易水平、促进投资自由化，另一方面能够提高生产效率，推升全要素生产率。
建科院：董事长叶青被聘为雄安新区规划评议组专家，公司一直在参与雄安新区规划评议和技术研究。
苏交科：17年7月收购石家庄市政设计研究院，进一步完善京津冀、雄安新区等区域业务布局。
8、新能源汽车
政府工作报告原文：将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。
点评：根据国家汽车中长期规划，到2025年新能源车的销量占比将达到20%，即年销量预计达700万辆。按照17年77.7万辆的销量来估计，未来8年的复合增长率接近32%。横向比较其他行业，每年预计30%以上增速的行业屈指可数。
安凯客车：国内较早进入新能源客车的整车企业，主要集中在10-12米（中大型）纯电动公交客车领域。
比亚迪：新能源车行业绝对龙头，16年新能源汽车销量9.6万辆，蝉联全球第一。
9、住房租赁
政府工作报告原文：坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，继续实行差别化调控，促进房地产市场平稳健康发展。支持居民自住购房需求，培育住房租赁市场，发展共有产权住房。
点评：从十九大报告和中央经济工作会议可以看到，加大租赁市场供地力度、多渠道筹措租赁房源、加快形成“租购并举”新格局是各地2018年完善房地产调控的大方向，也成为地方两会重点议题，各地纷纷将增加租赁房供给、搭建租赁服务平台写进政府工作报告。
新城控股：拥有上海虹口区凉城新村街道地块，该地块是上海市区第一块明确说明要配建租赁型公寓的土地。
市北高新：主营园区产业开发经营及园区产业投资，拥有多家地产中介公司。
10、创投
政府工作报告原文：设立国家融资担保基金，支持优质创新企业上市融资。
点评：设立国家融资担保基金有利于推动缓解融资难、融资贵问题，有利于促进创业创新和新动能成长、扩大就业、增强经济发展活力和包容性。
鲁信创投：A股最纯创投标的，项目储备丰富。
精达股份：主营创业服务，包括向创业企业提供包含创业辅导培训、以创业赛事活动为代表的公关服务、会员服务、创业资讯等。
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