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查理是一名爱长跑的孤独少年，有一个单身父亲。查理和父亲之间有一种很奇怪的交流方法，因为浑身上下散发着某种特殊气味的气质。
一位需要帮助的大爷给了查理十块钱，让他帮大爷换一下轮胎。查理换完轮胎，感觉假期干点活赚点生活费挺好的。两人一拍即合，查理帮大爷帮忙饲养赛马。但是查理没有体能和经验，于是大爷让他饲养最垃圾的一匹赛马“皮特”。
因为大爷觉得皮特不行，于是皮特的那匹马在比赛的时候只能当候补。意外的是，要上比赛的赛马因为跟腱受伤，只能让皮特上了。大爷给皮特喝了一点所谓的维生素后，这匹老马居然赢了，大爷一高兴就给了查理50块。
查理第二天买了两大袋子吃的回家，简简单单一顿饭却让两人开开心心。但是晚上睡觉的时候，家里闯进来一个壮汉，是查理父亲勾引的少妇的丈夫。眼看着父亲遭遇壮汉的击打，查理拿起锤子正准备跟对方玩命，父亲却被玻璃尖刺划伤腹部，警察随便问了两句案情就没有后话了。
父亲住进了医院，跟查理说：“你怎么能老在这里待着，我现在什么也不能改，我们生活需要钱，你需要拿出男子气概去赚钱。”
查理拿着行李来到马棚，让皮特陪着一心一意给大爷做起了临时工。很快，他们参加了一场比较大的比赛，令查理震惊的是，在大爷口中很垃圾的皮特居然又赢了。大爷觉得皮特跑得太快了，估计会有工作人员过来检查。
原来骑师他们用的是吓马专用的蜂鸣器，可以让马跑得飞快。查理很不满，这不是让皮特一直活在恐惧中吗？但是谁让自己是给人家打工的呢，要是皮特输了，不但自己没钱赚，它也会像其他马一样被大爷卖掉吧。
刚刚认识到了马和人的生活都不容易，查理去医院看父亲时，医生却给了他父亲的腰带和钱包。查理连太平间都没有去，就直接回了马棚。祸不单行，带伤上阵的而皮特跑了最后一名。虽然大爷的另一匹马赢了比赛。但是老人家还是很生气，让查理把皮特准备当肉马卖掉。
查理不愿意，他说他要把皮特买下来。大爷嘲讽他没钱买马。查理牵马上车，然后自己开着车就走了。车坏了后，皮特就带着马继续走。在沙漠上遇到两个人，他们骑了一会儿皮特让查理混了一口饭吃。正当他们继续走的时候，身边开来两辆车，皮特受到惊吓，向前飞奔，结果被车撞到在地上。
查理重新流浪，找了一份粉刷匠的工作，给姑姑的一个朋友打去电话，得知了姑姑的地点。然后攒钱前往姑姑家。于是查理和姑姑重新生活在了一起。
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