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北宋仁宗年间，开封城外南乡有个大地主名叫富仁。他有一匹毛色纯净鲜亮、日行千里的上等好马，爱若珍宝。
有一天，富仁骑着宝马，带着仆人兴福到外村办事。办完事情后因有老朋友热情款待留宿，富仁就吩咐兴福：“你骑我的马先回家吧，过两天再来接我。”兴福领命离开。
兴福骑着马走到半路，心想：“可不能把这宝马累着了，先休息下再走吧。”于是，他把马栓在一个大树下吃草。
过了一会儿，从后面来个骑着一匹老瘦马的汉子，自称黄洪，主动来跟兴福攀谈。黄洪一边把自己的马栓上吃草，一边极力夸奖兴福的宝马：“真是难得的名驹！老弟你能有这样的马真是好福气！……”
兴福是个老实人，见黄洪如此夸奖自己，心里过意不去，就将自己的身份和主人的身份都说了一遍。两人闲谈了一会儿后，黄洪说：“不瞒老弟，老哥我一辈子都没骑过这等好马。今天机会难得，能不能让我骑上它奔驰一圈……”兴福没多想，就答应了。
黄洪立刻骑上宝马，瞬间就奔出了两三里地。兴福见黄洪跑出那么远还没回头的意思，心里才着了急，也骑上剩下的老瘦马去追！可想而知，老马根本跑不快，追不上，眼巴巴的看着自己的马被骗走了……
兴福懊恼，不敢回家，只好骑着老马返回去报告老爷富仁。富仁了解情况后，先将兴福大骂一通，然后牵着瘦马赶到开封府告状……
包公升堂审案，听完富仁的控诉和兴福的讲述后，心中琢磨：“骗子自称黄洪，未必是真名。眼下不知道他的姓名，也不知道他的住址，到哪里去找呢？”沉吟一会儿，包公有了主意……
包公吩咐：“你主仆二人先回家去，把那匹老瘦马留下，三天以后再来。”富仁和兴福不解其意，也只好遵从。
接下来，包公命人将瘦马栓到后院，一连三天不喂一滴水一根草，饿得那马长嘶不止……
等兴福来第三天来到衙门后，包公派出一名衙役跟着兴福牵着瘦马回到当初被骗的地方。然后给马戴上口罩不让它吃草，并且让它一路随意走……
兴福和衙役一直跟着老马走出40多里，终于来到一个名叫黄泥庄的地方，只见那匹饿急了马直奔进一户人家的院子里长嘶不止……
兴福和衙役藏在大门外朝院子里看，只见一个人走了出来，兴福立刻就看出来是那天骗马的人！衙役立刻上前将那骗子抓住，经过审问，兴福终于牵回了自己的宝马……
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