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为挽救日军在太平洋战场的不利局面，援救其侵入南洋的孤军，消除美在华空军对其本土和海上交通线的威胁，打通从中国东北到越南的陆上交通线，日军决定在中国大陆作最后挣扎，打通中国大陆交通线，并给重庆国民政府以致命打击，以配合其诱降政策的实施。1944年3月10日，日军中国派遣军总司令部拟定1号作战计划，决定于1944年春夏季节，先由华北，继由武汉地区及华南地区分别发动进攻，击溃中国军队，尤其是中央军，并将黄河以南平汉铁路南部及湘桂、粤汉铁路沿线之要地，分别予以占领并确保之。
预定分三步进行：第一步先实行河南作战，打通平汉铁路，时间为1个半月；第二步实施湖南作战，攻占长沙衡阳，打通粤汉铁路中段；第三步在湘南、广东和越南驻屯军协助下，三方面配合，打通湘桂铁路后，再打通粤汉铁路南段。日军用于河南会战的兵力有华北方面军第十二军第三十七、第六十二、第一一。师团及战车第三师团、骑兵第四旅团等，共14.8万人，由日本华北方面军司令官冈村宁次大将亲自指挥；华中第十一军与第五航空集团军配合作战。
战役分两期进行，第一期突破中国军队的正面防线，在黄河南岸集结；第二期沿平汉线南下，占领洛阳，打通至武汉的平汉线。驻守河南的中国第一战区部队由蒋鼎文、汤恩伯统率，共19个军40万人，以29个师驻守豫南、豫北，14个师为机动兵力，隐蔽在临汝、登封、禹县、襄城、宝丰地区，准备在禹县、密县、许昌、漯河地区阻击日军。中国军队的部署呈挨打态势，决定了河南会战的惨败。1944年4月18日拂晓，冈村宁次亲率第三十七师团及独立第七旅团由河南中牟渡黄河，向第一战区黄泛区守备部队发起进攻，至21日攻占郑州、新郑、尉氏；23日攻陷长葛，并向许昌推进，5月1日攻陷许昌。
19日，豫北日军第一一〇、第六十二师团向邙山方向中国军队攻击，21日突破河防阵地后，分陷广武、汜水，22日攻陷荥阳。日军攻陷许昌后，一路沿平汉线南下，一路沿陇海路北上，在信阳的日军也沿平汉线北犯，5月9日，南北两路日军在确山会师，打通了至武汉的平汉线。同时，沿陇海路西进的日军在占领郏县、禹县、登封后，主力指向洛阳。5月19日，日军第六十二师团、战车第三师团及第一一〇师团一部，发动洛阳攻击作战。中国守军拼死抵抗，阵地几易其手，24日日军发动总攻，中国军队因伤亡过重，被迫于25日突围。
当天，日军攻陷洛阳，河南会战结束。河南会战日军不仅打通了平汉线，而且击溃了中国第一战区主力部队，使其丧师5万余人，丢失城市38座，河南几乎全部沦于日军铁蹄之下。河南会战结束后，驻武汉地区的日军第十一军根据日军大本营和中国派遣军总司令部的命令，以8个师团另1个旅团共36万余兵力，由第十一军司令官横山勇指挥，发起长衡战役。1944年5月27日，日军在西起洞庭湖、东至湖北通城一线，分三路向中国第九战区部队发动进攻。通城方面为东路，由日军第三、第十三师团组成；新墙河方面为中路，由第六十八、第一一六师团组成；湘西方面为右路，由第四十师团组成。
中国第九战区部队在司令长官薛岳指挥下，集中4个集团军30多个师兵力布防于汨罗江、长沙、衡阳一线，分别堵截日军。第四十四军主力在通城、平江方面阻滞日军东路进攻；第二十军在新墙河一线阻滞日军中路；第九十九军第九十二师在常德以北阻滞日军西路部队。日军发起进攻后，左路突破通城，直扑平江；中路陷新墙河，趋汨罗江北岸；右路循洞庭湖攻沅江、益阳。国民党军队见敌即溃，使日军连陷浏阳、益阳、宁乡等地，6月18日攻陷湖南省会长沙。之后，日军又连连攻下湘潭、萍乡、株洲、衡山、茶陵、耒阳等地。6月26日至7月下旬，日军以两个多师团的兵力进攻西南战略要地衡阳。中国守军第十军浴血奋战。
为解衡阳之围，中国方面曾调4个军增援，由于逐次使用兵力，被日军各个击破。8月1日，日军又增调3个多师团的兵力，对衡阳发动攻势，中国守军渐渐不支。8月8日，日军攻陷衡阳，第十军军长方先觉投敌，长衡会战结束。长衡会战中国军队伤亡9万余人，日军达到预期的作战目的。日军占领衡阳后，按照预定计划，进行桂柳会战，并在武汉设立第六方面军司令部，以冈村宁次为司令官，指挥驻武汉的第三十四军、驻长沙的第十一军和驻广州的第二十三军及直辖兵团，总兵力达13个师团、10个旅团以上。
日军10万兵力从湖南、广东、越南向广西进攻：第十一军所属6个师团沿湘桂路进攻桂林；广东第三十三军两个师团和一个独立混成旅团沿西江西进，一个独立混成旅团由雷州半岛北进；驻越南的南方军北上。中国方面投入的兵力先后有9个军，但多数是湘粤赣战场的残兵败将，战斗力较弱。1944年8月底9月初，日军第十一军在耒阳以西地区发动作战，9月8日占领零陵，14日攻陷全州，逼近桂林；第二十三军一部在三水集结，准备向柳州推进；一部从雷州半岛出发，于9月22日攻占梧州。这样，南北日军对桂柳地区国民党军形成了夹击之势。国民党守军不堪一击。10月28日，日军南北两路向桂柳地区推进。
10月29日，日军向桂林发动进攻，11月9日发动总攻，10日占领桂林。与此同时，日军于11月11日占领柳州。随后，日军从柳州南犯，与由越南北上的军队会攻南宁。11月24日，国民党守军弃城逃跑，南宁失陷。12月10日，南宁方面日军与日本驻越南军队在绥渌会师。至此，日军发动的1号作战结束，打通了中国大陆的交通线。日军为扩大战果，又以极少兵力追击逃入贵州的国民党军队，几十万国民党军望风而逃，日军一直追到独山，距贵阳仅120公里。随后，日军为对重庆国民政府诱降，乃于12月28日自贵州撤军，并派方先觉赴重庆诱降。
从1944年4月中旬至12月，国民党军队豫湘桂战役损失兵力五六十万，丧失了河南、湖南、广东、广西、福建等省大部和贵州一部，丢掉了洛阳、长沙、福州、桂林4个省会城市和郑州、许昌、宝庆、柳州、温州等146个中小城市，衡阳、零陵、宝庆、桂林、柳州、丹竹、南宁7个空军基地和36个飞机场，丧失国土20多万平方公里，使6000万人民陷于日寇铁蹄之下。而人民生命财产的损失更是无法统计。仅河南就损失88家工厂，湘粤桂3省工厂全部沦于敌手，湖南著名的钨锑等重要战略物资亦被敌攫夺，豫湘桂产粮区也沦于日寇铁蹄之下。豫湘桂大溃败，是正面战场继抗战初期的大溃败后，出现的又一次大溃败。
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