狄丽莎天使已经掌管天宫整整三百年，如今，她要选举一位接班人。天使们纷纷投票，最后，选出两位出类拔萃的天使。
一位是米兰达天使，另一位是奥萝拉天使。她们两个人的条件相当，很难确定该由谁来接管这个位置。在这种情况下，大家一致决定，由两人施展魔法，谁能够创造出最伟大的奇迹，谁就接管天使女王的位置，被尊称为仙后。而仙后所具备的条件是她施展的仙术必须要有特别之处，绝不能像那种移动山石之类的普通魔法。
于是，米兰达天使为了使自己的仙术与众不同，她决定培养一位无人可以抵挡其魅力的王子。而天使奥萝拉则决定创造一位公主，她拥有绝世的美貌，任何人看到她都会立刻爱上她。于是她们各自去施展仙术。天使宫的事物暂时由四位年长的天使代管。
奥萝拉天使和国王布里堪特斯的关系很好。布里堪特斯是一位很有才华的国王，他的宫廷被奉为典范。他的皇后希帕米拉也是个十分有魅力的女人。在世上很难找到像他们这样完美的夫妇。他们有一个小女儿，叫 埃索丽叶 ，在她那洁白的脖子上有着一朵粉色玫瑰的胎记。埃索丽叶出生以后，无论是长相还是才智，都显示出她与众不同的天赋。大臣们都很喜欢埃索丽叶。
就在天使们聚集的那天夜晚，皇后希帕米拉突然大叫一声从梦中惊醒。她的侍女赶紧跑来询问发生了什么，皇后希帕米拉说她做了一个噩梦。她说： 我梦到小女儿被变成了一束玫瑰花，当我把这枝花刚刚拿在手中的时候，突然一只鸟扑了过来，把花从我的手中叼走了。
你们赶紧派人去看看，公主是否安然无恙。 王后说。
他们赶紧去看望公主，却发现摇篮里的公主真的不见了!马上，皇后派了很多人找，却没有发现公主的任何踪迹，皇后悲痛欲绝。国王也是如此，但是作为一国之君，他不想把自己的情感暴露出来。他耐心地劝希帕米拉到乡间别墅静养几天，皇后同意了。因为在宫里，一切欢声笑语都让她无法忍受。
在夏日一个晴朗的夜晚，皇后正坐在一块草坪上乘凉。这时她突然看到从各个方向分别走来一位美丽的乡村姑娘，更为奇怪的是，她们似乎都专注地看着手中的篮子里盛的东西。每个人走到希帕米拉面前，都把篮子放在皇后的脚边说着同一样的话： 美丽的皇后，希望它能减轻你的痛苦。
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