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1945年的一天，在克利夫兰的孤儿院里出现了一个神秘的女婴，没有人知道她的父母是谁。她孤独地长大，没有任何人与她来往。直到1963年的一天，已经18岁的她莫名其妙地爱上了一个流浪汉，情况才变得好起来。可是好景不长，不幸的事件一个接一个地发生。首先，当她发现自己怀上了流浪汉的小孩时，流浪汉却突然失踪了；其次，她在医院生小孩时，医生发现她竟然是个双性人，也就是说她同时具有男女性器官，为了挽救她的生命，医院给她做了变性手术，她变成了他；最不幸的是，她刚刚生下的小女孩又被一个神秘的人给绑走了。这一连串的打击使他从此一蹶不振，最后流落到街头变成了一个无家可归的流浪汉。直到1970年的一天，他醉熏熏地走进了一个小酒吧，把他一身不幸的遭遇告诉了一个比他年长的酒吧伙计。酒吧伙计很同情他，主动提出帮他找到那个使“他”怀孕而又失踪的流浪汉，唯一的条件是他必须参加酒吧伙计所在的“时间旅行特种部队”，于是他们一起进入了“时间飞车”，开始时空旅行。飞车回到1963年时，伙计把流浪汉放了出去。流浪汉莫明其妙地爱上了一个孤儿院长大的姑娘，并使她怀了孕。与此同时，酒吧里的伙计又乘“时间飞车”前行九个多月，到医院抢走了刚刚出生的小女婴，并用“时间飞车”把女婴带回到1945年，悄悄地把她放在克利夫兰的一个孤儿院里。然后再把稀里糊涂的流浪汉向前带到了1985年，并且让他加入了他们的“时间旅行特种部队”。流浪汉有了正式工作以后，生活走上了正轨，并逐渐地在特种部队里混到了相当不错的地位。有一次，为了完成一个特殊任务，上级派他飞回1970年，化装成酒吧伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队。这个双性人完成了上级交待的任务后，返回1990年向队长（也就是当初派他出去执行任务的那个上级领导）交差。恰巧撞见一个蒙面歹徒正在准备爆破时空总部。他义无反顾地冲上去杀死了歹徒。结果发现这个歹徒就是队长（内贼啊）。双性人因此立功荣升，接替了队长的职位。新队长上任后发现人手不够，需要扩招，于是又亲自坐“时间飞车”回到1985年，向一个新人下达了一个特殊任务，就是“飞回1970年，化装成酒吧伙计去拉一个流浪汉加入他们的特种部队。”命令下完后，队长细细梳理整个上半生，突然发现这一切孽都是自己做下的。于是他飞到1945年开办了一家克利夫兰孤儿院，亲自收养了那名女婴，试图通过教育来对女婴施加影响，改变自己的命运。但是没想到女大不中留，那名女婴长大到18岁时，还是跟流浪汉跑了。队长决定结束这件倒霉催的荒唐事，于是乔装打扮成一个蒙面歹徒，飞到1990年，准备爆破时空总部。眼看就要成功了，却被一个队员发现并杀死了！
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