桃园三结义东汉末年，朝政腐败，天下大乱。汉皇室后代刘备见太守刘焉张榜招募义兵，决定匡扶社稷。刘备看榜时遇见张飞，饮酒间又与关羽相会，三人共论天下大事，情投意合，选定张飞庄后桃园焚香祭拜天地，义结金兰，立誓同心协力，救困扶危，上报国家，下安黎庶。刘备为兄，关羽第二，张飞为弟。曹操诈叔曹操小时候游荡无度，其叔父见此曾愤怒地向其父曹嵩告状。曹操受不了父亲的责备，忽心生一计，看见叔父诈倒于地，作出中风情状。叔父信以为真，告之曹嵩。但当曹嵩急视曹操时，竟发现曹操安然无恙，曹嵩竟相信曹操所言叔父不喜欢自己的谎话，日后但凡叔父言操之过，都不听。曹操献刀董卓自任相国，专权朝野，捏造罪名杀死少帝。满朝文武敢怒不敢言，曹操挺身而出，曹操借王允七星宝刀进府行刺。董卓不耐久坐，倒身转向内卧于床上。曹操抽刀欲刺，董卓在穿衣镜内看见了曹操的动作，转身相问。曹操急中生智说：“我得到一口宝刀，欲献给恩相公。”董卓接刀一看，果然是一口宝刀。董卓引曹操出阁看马，曹操谢道：“愿借马一试。”然后快马加鞭，逃之夭夭。捉放曹曹操谋刺董卓未成，逃出京城，在中牟县被县令陈宫捉住。陈宫钦佩他的忠义，弃了官职与他同逃。逃到成皋，多疑的曹操错杀吕伯奢家人，又杀死好心的吕伯奢以绝后祸。陈宫看出曹操心狠手辣，但又念及自己为国家跟他到此，杀之不义，便弃曹操而他往。三姓家奴吕布本姓吕，五原人。丁原用他做主簿，后他在赤兔马和金银珠宝的利诱下，杀害丁原改投董卓，先后父事丁原、董卓，因而张飞蔑称他为“三姓家奴”。这体现出吕布性情轻狡反复，唯利是图，注定了其能称雄一时而不能成大业的命运。失街亭司马懿率魏兵出阳平关，直取街亭，以断蜀军咽喉之路，诸葛亮大惊失色。参军马谡自告奋勇，立下军令状。愿引兵把守街亭。他自诩饱读兵书，不听左右劝告擅自分兵屯守山上，结果被魏兵围困，断水烧山，蜀军大乱，街亭失守。二士争功司马昭遣钟会、邓艾分路伐蜀。钟会取了汉中；邓艾偷渡阴平，取了成都。灭蜀后，钟、韩争功，姜维从中用计，钟、邓二人相继被杀，姜维也死于乱军之中
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