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一天晚上，当太阳正在美丽地落下去的时候，有一群漂亮的大鸟从天上飞过，小鸭从来没有看到过这样美丽的东西。他们白得发亮，颈项又长又柔软。这就是天鹅。他们发出一种奇异的叫声，展开美丽的长翅膀，从寒冷的地带飞向温暖的国度，飞向不结冰的湖上去。他们飞得很高——那么高，丑小鸭不禁感到一种说不出的兴奋。他在水上像一个车轮似地不停地旋转着，同时，把自己的颈项高高地向他们伸着，模仿着那些大鸟发出一种响亮的叫声。啊！他再也忘记不了这些美丽的鸟儿，这些幸福的鸟儿。当他看不见他们的时候，就沉入水底；但是当他再冒到水面上来的时候，却感到非常空虚。他不知道这些鸟儿的名字，也不知道他们要向什么地方飞去。不过他爱他们，好像他从来还没有爱过什么东西似的。他并不嫉妒他们，他只是觉得他们太漂亮了。丑小鸭把自己的心事告诉了妈妈，妈妈微笑着说：“那些鸟儿叫天鹅，你想像他们一样美丽这有什么难的，你挺起背脊，把颈部伸展开比他们漂亮多了，你好好学习游泳，努力练习，会比那些天鹅游的还要优雅漂亮。”丑小鸭听了妈妈的话，从此以后走路抬头挺胸，面带微笑，并且更加努力的练习游泳了。走路的时候抬头挺胸面带微笑能让人变得优雅漂亮，如果想要变成很优秀的人，就要好好学习本领很快冬天来了，冬天变得很冷，非常的冷！小鸭不得不停止在水上游来游去，免得被冻伤双脚或者掉到冰窟窿里面去。冬天的时候小朋友不能到湖面或者水面上去玩，会被冻伤的，如果掉到冰窟窿里面去就更糟糕了，会爬不上来的丑小鸭回到鸭舍里，每天跟妈妈和其他兄弟姐们们一起玩耍，偶尔太阳好的时候也会走出鸭舍去晒晒太阳。由于丑小鸭越来越自信，他真的逐渐变得漂亮起来了，整个人抬头挺胸好像金子一样能够发亮，院子里的小孩子们都想要跟他玩。当太阳又开始温暖地照着的时候，百灵鸟唱起歌来了——这是一个美丽的春天。丑小鸭走出鸭舍，他伸了伸懒腰，忽然间他举起翅膀：翅膀拍起来比以前有力得多，马上就把他托起来飞走了。他不知不觉地已经飞进了一座大花园。这儿苹果树正开着花；紫丁香在散发着香气，它又长又绿的枝条垂到弯弯曲曲的溪流上。啊，这儿美丽极了，充满了春天的气息！三只美丽的白天鹅从树荫里一直游到他面前来。他们轻飘飘地浮在水上，羽毛发出飕飕的响声。小鸭认出这些美丽的动物，于是心里感到一种说不出的兴奋。 “我要飞向他们，飞向这些高贵的鸟儿！”于是他飞到水里，向这些美丽的天鹅游去：这些动物看到他，马上就竖起羽毛向他游来。“你们愿意跟我玩吗？”丑小鸭不好意思的说。他害羞的把头低低地垂到水上，但是他立刻吃了一惊，他在这清澈的水上看到了什么呢？他看到了自己的倒影。但那不再是一只粗笨的、深灰色的、丑小鸭，而却是——一只天鹅！只要你曾经在一只天鹅蛋里待过，就算你是生在养鸭场里也没有什么关系。对于他过去所受的不幸和苦恼，他现在感到非常高兴。他现在清楚地认识到幸福和美正在向他招手。——许多大天鹅在他周围游泳，用嘴来亲他。花园里来了几个小孩子。他们向水上抛来许多面包片和麦粒。最小的那个孩子喊道：“你们看那只新天鹅！”别的孩子也兴高采烈地叫起来：“是的，又来了一只新的天鹅！”于是他们拍着手，跳起舞来，向他们的爸爸和妈妈跑去。他们抛了更多的面包和糕饼到水里，同时大家都说：“这新来的一只最美！那么年轻，那么好看！” 他感到非常难为情。他把头藏到翅膀里面去，不知道怎么办才好。他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。他想其他曾经怎样被人欺负和讥笑过，而他现在却听到大家说他是美丽的鸟中最美丽的一只鸟儿。紫丁香在他面前把枝条垂到水里去。太阳照得很温暖，很愉快。他扇动翅膀，伸直细长的颈项，从内心里发出一个快乐的声音：“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福！”
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