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第五年，轮到倒海魔王统治世界，他兴风作浪，以致百姓不敢在海上作业，村庄也变成一片汪洋。倒海魔王又得寸进尺，对百姓进行威胁，让百姓们将十个孩子扔到海里供它食用。勇士和塌鼻龙奋力与倒海魔王变成的鲨鱼战斗，为取得最后胜利，塌鼻龙吞下喷火枪，用尽气力喷出烈焰，将倒海魔王烧得尸骨无存，自己也被烧死。为了纪念塌鼻龙，人们将这一年定为龙年。第7集 青青蛇 第六年轮到九头怪统治世界。九头怪饮水量极大，又有九个脑袋。它扬言要喝光全世界的水。它妖法高强，还有蝙蝠群助阵。百姓们奋起反抗，勇士连续斩下了九头怪的八个脑袋，但是由于九头怪的第九个脑袋砍不下来，它也就死不了。青青蛇进入九头怪的体内，捅破了九头怪的肚子，九头怪在死之前，将青青蛇残忍撕碎并吞食。为了纪念青青蛇，这一年定为蛇年。第8集 雪白马 绿鼻鬼王是第7年的统治者，他放出毒烟，使禾苗枯萎，果树凋零，村舍败落，人们昏倒。勇士找到毒烟的来源，骑着雪白马同绿鼻鬼王搏斗，绿鼻鬼王化作黄烟，将他们熏倒打下山去，掉进污泥潭。雪白马为了救勇士，使劲将他顶上岸，自己却被污泥吞没。雪白马的灵魂化为一朵美丽的，荷花的香气使昏倒的勇士苏醒过来，但绿鼻鬼王闻到香气就受不了。勇士手拿荷花，同绿鼻鬼王搏杀，绿鼻鬼王的毒烟在荷花释放的香气面前节节败退，绿鼻鬼王化成烟雾想要逃走，却被香气裹住，收进了荷花而死，解救了大地，解救了生灵，雪白马的精神得到了升华。为了纪念雪白马，这一年定为马年。第9集 剑角羊 第八年轮到混天妖统治世界。混天妖用法宝“天罗地网”罩住大地及人类，人们在天罗地网中没吃没喝，眼看将被困死，剑角羊挺身而出，机智地用计获取了混天妖的天罗地网，解救出人类。最后剑角羊又用咒语将混天妖罩住，混天妖挣扎中将剑角羊死死勾住，剑角羊与混天妖一起落入无底洞中，为了纪念剑角羊，人们把该年命名为羊年。第10集 红脸猴 第9年，统治世界的是长爪魔王，他用魔爪把人类发明创造统统摧毁，他的魔爪刀枪不入、不怕水火炸药，还能无限伸长。人们陷入了极度的惊恐之中。红脸猴不畏艰险，勇闯妖洞，偷听到长爪魔王怕盐的奥秘。于是，勇士带着猴、鸡、狗、猪，乘坐自己打造的木马与长爪魔王展开了一场拼死博斗，但却没有机会将盐涂到长爪魔王身上。红脸猴用盐涂抹自己的全身，引诱长爪王进入圈套，魔王碾死了红脸猴，自己也因此被盐腐蚀成一堆骨头。为了纪念聪明高尚的红脸猴，这一年被定为猴年。
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