《桃园结义》
东汉末年，黄巾贼出，天下大乱。中山靖王后刘备某日看到一招兵告示，忍不住三声叹息。被身后的本地屠户张飞见到，就厉声问其故。刘备见这个人相貌不俗，就相互介绍并且说出了叹息的原由。张飞一听此人出生不俗，谈吐间也相当投契，就拉着去酒馆准备边吃边说。正到门口，又遇一人嚷着急切投军。被刘、张听到，于是刘备邀请他一起来喝酒，三人越谈越投契，结果就一起去张飞家后面桃园结为异性兄弟，按长幼，刘备成了大哥，关羽做了老 二，张飞为老三。
《温酒斩华雄》
温酒斩华雄讲的是十八路诸侯讨伐董卓的故事。在汜水关前，各路诸侯豪杰大战华雄未果，袁术恐先锋孙坚立下头功不发粮草，以至孙文台兵败汜水关，大将祖茂被华雄所斩，之后袁绍问谁人可斩了华雄，于是关羽主动请缨，但因为身份低微而受到袁术的耻笑，说：“一个小小的马弓手也敢口出狂言。”曹操觉得他是英雄，说：“此人长相非凡，旁人焉知其为马弓手？”于是递给关羽温酒一杯说：“将军且饮了此杯以壮胆气”，关羽却道：“待我斩了华雄后再饮未迟！”于是拍刀上马顷刻提了华雄首级回营，此时酒且尚温！
《三英战吕布》
东汉末年，各诸侯带各路兵马讨伐董贼。董卓派华雄迎战，被关羽杀了。董卓听说华雄被杀，派吕布迎战。张飞冲杀上去，连战五十回合。后来关羽、刘备也上阵，三个人把吕布围在当中，走马灯般的轮流厮杀，吕布毕竟难敌三人，渐渐觉得难以招架，拍马冲出了包围圈逃了。
4.《草船借箭》
东吴与刘备联合抗曹，周瑜命诸葛亮十日内制作十万支箭。诸葛亮说只击需三日，并立下军令状。鲁肃来见诸葛亮，第一天不见动静，第二天也不动。第三天四更时分，诸葛亮密请鲁肃到船上。同时，把二十条船用绳索连好，向曹营进发。此时，江上大雾迷漫，对面看不见人。五更时分，船只接近曹营。诸葛亮让军士们在船上擂鼓呐喊，装作周瑜来偷袭。无奈江上雾大看不清楚，曹操只好调三千弓箭手向船上射箭。待草人身上密密地插满了箭，天已放亮，诸葛亮下令收船。军士们高喊着："谢谢曹丞相的箭。"高高兴兴地往回走了。回营后，把箭取下，十万有余。
5.《赤壁大战》
曹操大军征吴，准备一举吞灭江东。诸葛亮说服东吴群臣，孙、刘联合抗曹。周瑜利用曹操说客蒋干，行使反间计，又让黄盖用苦肉计诈降，乘风放火，烧尽曹军船只。曹操弃军退走，沿路又被孙、刘两军袭击，八十三万大军只剩下几百人马。周瑜和诸葛亮运用计谋，以劣势兵力击败了优势曹军，取得空前的大捷。
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