东汉末年，汉桓帝年幼，外戚专权，宦官干政。桓帝死后，灵帝继位，权力落在十常侍手中。他们卖官害民、横征暴敛，官逼民反，终于在东汉灵帝光和七年（公元184年）正月，爆发了席卷中原的黄巾起义。汉灵帝命地主豪强领兵镇压，各州募兵守备。
招兵告示张贴在涿县城门口。围观群众中，有一位红脸大汉，他叫关羽，是河东解县人，因在家乡杀了豪强，流落到涿县，以卖绿豆为生。人群中还有一人看了榜文，叹了一口气。
一个黑脸大汉见了，向叹气的人说道：“大丈夫不为国家出力，反在此长叹，何为大丈夫？”那个叹气的青年名叫刘备，本是汉室宗亲，幼年丧父，跟母亲流落涿县，靠编席贩屦糊口。
黑脸大汉名叫张飞，在本地开肉铺，专好结交天下豪杰。他常将卖不完的猪肉放在一口井里，盖上磨盘，谁能挪开此磨盘，可以任取井中肉。
有人到张飞的肉铺来买肉，伙计却拿不出肉，关羽走过来将磨盘挪开，尽取井中猪肉分于众人。张飞得知，想和关羽分个高下，两人打得难解难分之际，被一旁的刘备拉开。
在张飞家中，刘关张三人畅饮叙谈，尽意气相投，言行相依，于是找了一个桃花绚烂的园林，举酒结义，对天盟誓，有苦同受，有难同当，有福同享，共同实现自己人生的美好理想。
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主要人物：
1、刘备
刘备161—223，字玄德，号汉昭烈帝，三国时期的政治家。汉族，涿郡今河北省涿州人，汉景帝之子中山靖王刘胜的后代，为三国蜀汉开国君王。
东汉灵帝末年，与关羽、张飞一道讨黄巾贼有功，遂为安喜寨县尉。密诛曹操不成，潜逃。三顾茅庐始得诸葛亮辅佐。后与孙权联合大胜曹操于赤壁，取得益州与汉中，自立为汉中王。
二二一年，于成都即位称帝，国号蜀汉（又称季汉），年号章武。伐东吴兵败，损失惨重，退回白帝城，因病崩逝，享年六十三，谥号昭烈帝，史称为刘先主。
2、关羽
关羽（？—220），本字长生，后改字云长，河东解（今山西运城）人，蜀汉五虎上将之一。勇冠三军而好学，读《左传》“略皆上口”。
与刘备、张飞桃园三结义，义薄云天，曾为寻兄千里走单骑，不忘恩而华容释曹。219年水淹曹操七军，降于禁、斩庞德，威震华夏，但终因骄傲轻敌，刚愎自用，败走麦城，被孙权所杀。
3、张飞
张飞（？—221年），汉族。字翼德（正史中是益德，演义里是翼德），涿郡涿县人，少时即与关羽共事刘备。曾在虎牢关与关羽、刘备一起迎战吕布。
当长坂坡当阳桥头上一声吼，吓退曹操五千精骑，入川义释严颜，分定州县，率精兵万多人，败张郃大军，刘备称王后，拜为右将军，称帝后，拜为车骑将军，封西乡侯。
公元221年为替关羽报仇，同刘备起兵攻伐东吴。221年被部将范强、张达刺杀。
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