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咸淳十年七月九日（ 1274 年 8 月 12 日），宋度宗赵禥（ qí ）去世，终年 35 岁。宋度宗去世后，其长子赵隰（ xí ）即位。当时，南宋的统治已进入瘫痪状态。德佑元年（ 1275 年）春，蒙元攻克军事重镇安庆和池州，威逼建康，长江防线崩溃。朝野大震，各界都冀望贾似道能出征，结果宋军大败。贾似道被贬，在赴任途中被监押官郑虎臣所杀。德佑元年（ 1275 年）十一月廿日，常州失守，蒙元遂屠城。不久平江也告沦陷，临安城人心惶惶。谢太后曾号召天下兵马赴临安勤王，响应者寥寥，唯有张世杰慷慨赴会，举朝震惊。
张世杰是范阳（今河北涿州）人。少时逃到宋州当兵，阮思聪见他是个奇才，就告诉了吕文德，吕文德征召他为小校，因多次立功升到黄州武定诸军都统制。攻打安东州，战斗猛烈，与高达援救鄂州有功，迁调官职十阶。不久随从贾似道进入黄州，战于鬃（zōng）草坪，夺回敌人所俘获的东西，加官环卫官，历任知高邮军、安东州。咸淳四年（公元1268年），吕文焕带着襄阳投降元军，朝廷命令张世杰率领五千人驻守鄂州。张世杰用铁索封锁两城，夹以火炮、弓弩，其显要之地都散布木桩，设置攻打器具。元军攻破新城，长驱而下，张世杰奋力战斗，使元军不能前进，元军派人招降他，张世杰不顺从。德佑二年（ 1276 年） 2 月 4 日，蒙元军攻占南宋行在临安（今杭州），俘 5 岁的南宋皇帝宋恭宗。德佑二年（ 1276 年）二月初五，临安城里举行和平受降仪式，赵隰正式退位。
就在临安城投降前夜，赵隰的哥哥益王赵昰（shì）和弟弟广王赵昺（bǐng）在驸马都尉杨镇、国舅杨亮节护送下逃出临安。赵昰、赵昺潜出城外，逃往婺州（今浙江金华），后又至温州，为赵宋王朝保留了一丝血脉。此后，张世杰、陆秀夫也陆续率残部到温州江心寺会合。 张世杰是南宋末年主战派的代表人物，都统卞彪降元后充当说客，张世杰大怒，令人将他舌头割下，拖至巾子山磔（zhé ）杀。
文天祥、陆秀夫决定效仿宋高宗故事，拥立赵昰为天下兵马都元帅，赵昺为副元帅，图谋再度中兴。几天后，赵昰一行从江心寺辗转来到福州，于德佑二年五月一日（1276年6月14日）称帝，史称宋端宗，改元景炎，加封赵昺为卫王，张世杰为枢密副使，文天祥为右丞相兼知枢密院事，陆秀夫为签书枢密院事。陆秀夫、文天祥和张世杰等人连续拥立了两个幼小的皇帝（端宗、幼主），蒙元对小皇帝穷追不舍，宋廷不断逃亡至南方，赵昰在福州即位，是为端宗，改元景炎（1276年）。但是，小朝廷内部斗争不断，景炎元年十一月，蒙军逼近福州，十一月十五日，朝臣陈宜中、张世杰护送赵昰和赵昺乘船南逃，从此小朝廷只能海上行朝。
景炎三年（ 1278 年）春，南宋朝廷抵达雷州。此时天下还有几分在宋人手里，浙江的福州、温州、台州、处州（今浙江丽水市），广东的广州、南雄州，长江以北的扬州、真州（今江苏仪征市）、通州（今江苏南通市）尚在坚守，四川虽大部已落入元军之手，但钓鱼城、凌霄城等山城依旧坚持抗元。宋朝约有军队二十万上下，如果指挥得当，胜负也未可知，但宋朝君臣寄希望于元军能像当年追赶宋高宗的金兵一样，因不堪忍受南方湿热的天气退兵，给宋朝一个喘息甚至中兴的机会，因而步步退让，但他们显然低估了元人。
宋端宗下诏令扬州守将李庭芝、姜才来福州勤王，李庭芝令淮东制置副使朱焕守城，自己与姜才率领七千宋军南下，谁知前脚刚刚出城，朱焕后脚便开城投降。李庭芝被围泰州，元军将扬州城中宋军的妻子、儿女驱赶到泰州城下，一时间，城下哀号之声不绝于耳。见此情形，宋军无心再战，丢下兵器投降。姜才身染重病卧床，与李庭芝一起被送到扬州杀害。
扬州沦陷后，真州、通州相继失守，宋朝失去了长江以北的最后据点，图谋北上再无指望，令李庭芝弃守门户，无疑是一着错棋。在元军压迫下，流亡宋朝一步步往南逃亡，福州、泉州、潮州、惠州……由于害怕城池失守，宋朝君臣大部分时间都在海上度过，士兵远离故土，渐生异心；家眷流离失所，苦不堪言。
景炎二年（1277年）12月，宋端宗逃至秀山，听说广州失守，慌乱之中退到井澳（今中山市南海中）。海上忽起飓风，宋朝船队被吹得七零八落，宋端宗落水染病。超过四成的宋朝士兵在这次飓风中丧命。飓风刚过，元将刘深又率兵来攻，张世杰迎战不敌，一直逃到七星洋，此役宋军损失船只两百多艘，连宋端宗的舅舅都被俘虏了。因元军追兵逼近，又不得不浮海逃往碙洲（今湛江硇洲岛）。宋端宗屡受颠簸，又惊病交加。景炎三年（1278年）4月15日，11岁的宋端宗在碙（náo）洲荒岛（今广东湛江硇náo洲岛）上病死。陆秀夫与众臣拥戴赵昺为帝，改元祥兴（1278年），逃至新会至南海一带。
祥兴二年（公元1279年），元军主帅张弘范等人的军队到达崖山，有人对张世杰说：“北兵用水军堵住海口，我军就不能进退了，为什么不先占据海口。侥幸取胜，这是国家的福份；不能取胜，仍然可以向西撤退。”张世杰担心军队长时间在海上有离散之心，就说：“连年航行在海上，什么时候是个了呢？现在应该与敌人决一胜负。”全部烧毁了皇帝临时驻地的集市，将一千多艘大船连结起来做成水寨，以为死守之计，人人都感到形势危险。
不久，张弘范的兵开到，占据海口，打柴、汲水的道路全被堵死，宋军啃干粮啃了十多天，口渴了，向下捧海水来喝，海水味咸，喝了就呕吐泄肚，宋军极度困乏。张世杰率领苏刘义、方兴每天大战。张弘范得到张世杰一个姓韩的外甥，给他官做，三次派他前去招降张世杰，张世杰历数古代的君臣说：“我知道投降了，不仅能生存而且能富贵，但是我为皇帝死的志向是不能动摇的。”
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