百尺竿头更进一步南京威尔药业股份有限公司成功上市

时间：2018-12-19

上市首日，威尔药业开盘即封涨停，股价报收51 12元，涨幅为44 00%

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1月30日，南京威尔药业股份有限公司在上海证券交易所主板成功上市，证券简称“威尔药业”，股票代码：603351，发行价：35.50元/股。上市首日，威尔药业开盘即封涨停，股价报收51.12元，涨幅为44.00%。

南京市人民政府冉华副市长；江苏省职业经理人协会吴瑞林会长；南京市江北新区管委会陈潺嵋副主任；南京市江北新区化工产业转型发展管理办公室卞钟武主任；中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、投资银行委员会主任刘乃生董事总经理；与威尔药业吴仁荣董事长共同为威尔药业A股股票交易鸣锣开市

南京市人民政府副市长冉华；南京威尔药业股份有限公司董事长、总经理吴仁荣；上海证券交易所副总经理阙波；江苏省职业经理人协会会长吴瑞林；南京市江北新区管委会副主任陈潺嵋；南京市江北新区化工产业转型发展管理办公室主任卞钟武；中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、投资银行委员会主任、董事总经理刘乃生；江苏毅达股权投资基金管理有限公司董事长应文禄；原金陵石化党委书记、董事长戚建国；原南京化学工业园区管委会常务副主任鲁毅；原南京化学工业园有限公司总经理谢崇秀；原南京仙林大学城管委会副主任周铳；南京紫金投资集团有限责任公司董事长王海涛；南京市江北新区财政局局长苏俊；南京市江北新区经济发展局局长裴清海；中信建投证券投行深圳部行政负责人董事总经理李波；南京威尔药业股份有限公司董事会秘书、财务总监唐群松共同出席南京威尔药业股份有限公司上市仪式。

南京威尔药业股份有限公司董事长、总经理吴仁荣致辞

南京威尔药业股份有限公司董事长、总经理吴仁荣先生在致辞中表示，近二十年来，威尔人怀揣着产业报国的梦想，聚焦药用辅料和合成润滑基础油这两个细分市场，发扬蜗牛精神，用坚韧、勤劳、智慧和汗水，保持企业持续、稳健发展，赢得了细分行业的认可和赞誉，走出了一条差异化、特色化的民营企业发展之路！

我们秉承“诚心载德、匠心卓越”的经营理念，遵循 “为您着想，助您成功”的行为准则，与广大的合作伙伴和利益相关方携手并进、共同发展。今天，我们登陆上交所鸣锣开市，即是我们威尔全体员工的共同荣耀，更是对合作伙伴和社会各界最好的回报！

新的起点，新的征程，新的责任，新的希望！

威尔药业由衷珍惜中国证监会上海交易所给予的宝贵机会，定当坚守主业、不忘初衷、不辱使命。用信心、耐心、恒心和匠心，把企业从国内行业领先者，锻造成国际行业的领先者！用感恩之心和更加优异的业绩回馈广大投资者和社会各界的厚爱！

中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、保荐业务负责人、董事总经理刘乃生致辞

中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、保荐业务负责人、董事总经理刘乃生在致辞中表示，多年来，威尔药业一直致力于提供高标准的药用辅料和高质量的合成润滑基础油。历经二十年的不懈努力，公司着力技术、锐意创新，已成为同行业中的佼佼者，尤其在打破国际垄断方面取得了显著的成绩。今天威尔药业成功登陆资本市场，自此将开始新的征程。借助资本市场的力量，公司将向着“成为行业引领者”的愿景加速迈进。

随着我国医药产业改革和工业制造业升级的全面推进，威尔药业正面临着新的发展机遇。我们相信，依托资本市场，威尔药业将踏上持续发展的快车道，充分发挥技术、产品结构、客户基础等优势，在业务发展和资本运营等方面将取得更多令人瞩目的成就，为投资者带来丰厚回报。

对于中信建投证券来说，能为威尔药业这样优秀的企业提供服务，能为投资者提供这样良好的投资机会，我们感到无比的荣耀！让最好的企业成为我们的客户，让我们的客户成为更好的企业，一直是我们所秉承的服务理念。中信建投证券作为威尔药业本次发行上市的保荐机构和主承销商，我们将一如既往地履行保荐职责和持续督导义务，勤勉尽职，继续陪伴威尔药业不断发展壮大。在此，我们衷心祝愿威尔药业以本次首发上市为契机，锐意进取、阔步前行，再上新的台阶！

南京市人民政府副市长冉华致辞

南京市人民政府副市长冉华在致辞中表示，近年来，南京市把发展多层次资本市场、多渠道推动股权融资，提高直接融资比重和证券化率作为推动“强富美高”新南京建设、落实“两聚一高”战略部署、促进经济转型升级的重要发力点，在资本市场全面展开布局。经过几年的耕耘和培育，南京实体经济在资本市场进入了集中爆发的时期，今年以来，南京已有2家企业上市，威尔药业成功上市后，将成为江苏省A股第409家上市公司，南京A股第87家，进一步壮大了资本市场“南京板块”。这离不开威尔药业全体员工的不懈努力、孜孜以求；离不开上交所的悉心指导和帮助；离不开中信建投证券等中介机构优质高效的服务。

希望威尔药业以上市为新的起点，珍惜机遇、抓住机遇，百尺竿头、更进一步，在更加广阔的资本市场里，以更加优质的产品和服务回报社会，以更加优秀的经营业绩回报股东，树立起资本市场上的优异形象。

南京威尔药业股份有限公司董事长、总经理吴仁荣（左）与上海证券交易所副总经理阙波（右）签订《上市协议书》。

南京威尔药业股份有限公司董事长、总经理吴仁荣（左）与上海证券交易所副总经理阙波（右）签订《上市协议书》并交赠上市纪念品。南京威尔药业股份有限公司董事长、总经理吴仁荣（左）与上海证券交易所副总经理阙波（右）互赠上市纪念品

最后，由南京市人民政府冉华副市长；江苏省职业经理人协会吴瑞林会长；南京市江北新区管委会陈潺嵋副主任；南京市江北新区化工产业转型发展管理办公室卞钟武主任；中信建投证券股份有限公司执行委员会委员、投资银行委员会主任刘乃生董事总经理；与威尔药业吴仁荣董事长共同为威尔药业上市鸣锣。

南京威尔药业股份有限公司上市鸣锣仪式

上交所一楼大厅合影

1月30日晚，中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为上交所挂牌上市亮灯——“热烈祝贺威尔药业成功上市”。

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为威尔药业上交所挂牌上市亮灯（1）

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为威尔药业上交所挂牌上市亮灯（2）

中国金融信息中心“蓝宝石大屏”为威尔药业上交所挂牌上市亮灯（3）

【延伸阅读】

南京威尔药业股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

经营篇

问：公司的主营业务是什么？

吴仁荣：公司的主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。

问：公司的竞争优势有哪些？

吴仁荣：公司的竞争优势主要体现为：（1）客户资源优势；（2）产品结构优势；（3）技术优势；（4）以自主研发为主的研发优势；（5）控制体系完善、获得国际知名企业认可的质量控制优势；（6）技术营销服务优势；（7）具有丰富产业经验和创新、创业精神的管理层，稳定的核心员工团队。

问：请简要介绍公司的生产模式。

吴仁荣：公司采取以销定产的方式自主生产。每年初，公司生产部根据年度销售计划，结合库存情况，制订年度生产计划。每月初，生产部根据销售订单情况、销售预测、库存情况，制订月度生产计划，并细化到每周形成周生产计划，向各作业部下达。各作业部按照生产计划排班实施生产。

问：公司在技术方面具有哪些优势？

吴仁荣：公司所从事的药用辅料行业和合成润滑基础油行业都是技术密集型的行业。公司自设立即专注于药用辅料和合成润滑基础油行业，已经形成了醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术。经江苏省经济和信息化委员会鉴定，公司聚山梨酯80（供注射用）产品“生产技术达到国际先进水平”，难燃液压液用酯类基础油、难燃液压液用水溶性高分子聚醚、高压乙烯压缩机油用醚类基础油等产品“生产技术达到国内领先水平”。目前公司获得授权专利22项，其中授权发明专利17项。

问：公司在研发方面具有哪些优势？

吴仁荣：公司自成立以来确立了科技为先导的战略发展思路，以自主研发为主、合作研发为辅，进行新产品、新技术的开发。公司研发人员70余名，占公司总人数的15%左右，其中硕士以上学位占研发人员比重超过30%。公司持续引进高端人才，引进外籍博士作为研发骨干，从事高端药用辅料的研究开发。

公司建立了全公司参与研发的机制。每年的研发项目开发均要由营销部门进行充分的市场调研和经济性分析，技术、质量、生产等相关部门均要参与项目研发重要环节的论证、评价工作。研发项目开发过程有充分的评价与反馈机会，有效保证了研发项目的经济效益、领先性和可行性。

公司以科研部为核心设立了江苏省级的企业技术中心，创建了江苏省水溶性药用辅料工程技术研究中心，设立了企业博士后科研工作站，与中国药科大学、南京工业大学、江西中医药大学等高等院所建立了长期的产学研合作关系。

问：请简要介绍一下公司的财务优势。

唐群松：公司资产质量良好，运营能力较强，2015年至2018年6月，公司营业收入总体增长，收入结构不断调整优化；公司应收账款管理严格，账龄大部分在1年以内，信用状况良好。未来，随着募投项目的逐步实施，公司产能将得到进一步提升，从而为未来的持续发展提供有力保证。

问：请简要介绍公司主营业务成本构成。

唐群松：公司主营业务成本分为直接材料、直接人工和制造费用，2015年至2018年6月，直接材料占主营业务成本的比重超过80%，是主营业务成本的主要构成部分。

发展篇

问：公司的愿景是什么？

吴仁荣：公司将秉持“团结、奋进、共赢、发展”的企业精神，以“为您着想、助您成功”为行为准则，以“绿色安全、专精特新”为经营理念，立足于“专业定制、持续创新”，将企业发展成为药用辅料及合成润滑基础油行业的引领者。

问：公司的发展目标是什么？

吴仁荣：公司未来发展目标主要体现在以下几个方面：（1）以醚类精准聚合、酯类定向合成、高效分离提纯等核心技术引领，持续专注药用辅料、合成润滑基础油产品主营业务，专业定制、持续创新，丰富产品结构、扩大市场占有率、提高产品知名度。（2）在药用辅料方面，巩固和提升现有产品的市场份额，持续丰富品种结构，优先促进现有尚未量产的注射用药用辅料的规模化生产，重点开发更多高质量、高安全性注射用辅料新品种，并申请国际质量认证，进军海外市场；合成润滑基础油方面，通过专业定制、战略合作等模式开拓具有一定规模的高品质、个性化需求的市场，进一步提升聚醚、合成酯润滑基础油市场领先地位。（3）进一步加大科技开发投入、强化科技开发体系的建设。建立长效机制将自主研发、合作研发有机结合起来，增强公司科技开发效能，为产品战略的高效实施提供技术保障。（4）强化人力资源管理和企业文化建设，努力塑造高水准、凝聚力强、绩效导向、制度约束与自主管理的员工队伍，为企业战略的实施提供人力资源保障。

问：公司未来的产品开发计划是什么？

吴仁荣：在药用辅料方面，随着我国药物制剂行业的发展，对于药用辅料品种、规格的需求仍不断提升。公司将加深对现有药用辅料品种多规格的开发，加强产品系列的开发，持续强化公司在注射用药用辅料方面的优势。同时，公司将紧跟行业发展趋势，把握缓释、透皮、靶向给药等特殊制剂的药用辅料新需求，持续推出技术含量高、附加值高、竞争力强的药用辅料品种。

在合成润滑油方面，公司将密切关注下游润滑油行业的发展方向，结合自身技术优势，以高端市场需求为主要方向，开发适应特殊工况条件需要的新产品，丰富产品系列，着重开发氟利昂制冷剂限用、禁用后与新型制冷剂匹配的家用空调压缩机、高档车用空调压缩机以及航空、航海、军事器械、高温染整纺织机械、高压乙烯压缩机等润滑用高级合成润滑基础油系列产品。

问：请简要介绍一下公司未来的融资计划。

吴仁荣：公司本次股票发行完成后，所募集资金将显著增强公司的资本实力。公司将首先重点做好募集资金投资项目的建设工作，同时根据业务发展需要适时通过资本市场直接融资或申请银行贷款等方式筹集资金，满足公司各项发展规划对资金的需求，并以此为契机，提高自身进行资本运作的能力，促进公司更好地发展。

问：公司的未来发展计划与现有业务有怎样的关系？

吴仁荣：公司的发展计划是经过对公司现有业务情况、国家政策导向、行业发展趋势等多方因素综合考虑而制订的，是公司未来发展的方向。公司发展计划的顺利实施，将有效地提升公司产品研发设计能力，优化公司治理结构，完善整体营销网络布局，从而直接推动公司主营业务、盈利水平、行业地位的提升。

公司发展计划能否顺利实施与首次公开发行股票是否成功密切相关。募集资金的及时到位将为投资项目提供充足的资金保障，并为公司打开了多元化的融资途径，使公司拥有良好的发展环境。

问：公司未来研发与创新计划有哪些？

吴仁荣：公司将围绕现有核心技术，坚持自主研发为主，将自主研发与合作研发有机结合，持续开展研发与创新。

公司将借助实施江苏省成果转化资金项目、南京市新兴产业引导专项资金项目并以此为契机，充分发挥“江苏省水溶性药用辅料工程技术研究中心”、博士后流动站等平台优势，持续进行研发投入、加强研发基础设施建设，引进高端人才、加强研发团队的专业培训，打造技术研发团队，完善技术研发体系，提升创新能力。同时，公司将加强与高校和院所进行产学研合作。

行业篇

问：请简要介绍一下我国润滑油市场的发展状况。

罗贵均：润滑油行业的发展与宏观经济以及汽车、机械、交通运输等行业的发展息息相关。随着中国经济的高速发展，润滑油市场规模不断扩大，总体保持增长态势，特别是2003年至2010年保持较快增长，2011年、2012年则进入平稳期，润滑油消费量一度达到850万至880万吨/年。而从2013年起，与润滑油产业相关度较高的产业出现发展放缓甚至下降，产业整合淘汰落后产能，高档产品普及带来换油期延长，我国润滑油消费也从连续快速增长过渡到“低增长阶段”。

问：请简要介绍一下合成润滑油基础油行业的周期性、区域性和季节性特点。

罗贵均：合成润滑基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油行业与其下游行业如汽车、建筑、机械、电力、交通运输、金属加工等工业制造业的周期性密切相关，受国民经济周期性波动的影响较大。

合成润滑基础油的主要原材料环氧乙烷、环氧丙烷属于危险化学品，不易保存和运输，具有一定的运输半径。目前我国环氧乙烷、环氧丙烷的产能主要集中在华东、东北和华北地区，位于这些地区的合成润滑基础油生产企业的原材料供应较能得到保障。

合成润滑基础油行业与润滑油行业紧密相关，润滑油作为工业消耗品，季节性波动并不明显。

问：请简要介绍一下酯类和聚醚类合成基础油的技术特点。

罗贵均：酯类和聚醚类合成基础油的制备属于精细化工范畴，化学反应及工艺过程复杂，工艺及装备技术的确定与控制、质量控制体系的建立和完善、HSE（健康、安全、环境）生产强化与管控，都需要非常专业的技术能力和行业经验，此外，对生产的自动化控制程度也有较高要求。

发行篇

问：公司本次的募投项目有哪些？

郑元慕：公司本次募集资金投资项目：20000t/a注射用药用辅料及普通药用辅料产业基地项目、补充流动资金项目。

问：请简单介绍本次募集资金运用对公司经营成果的影响。

郑元慕：本次募集资金项目经过充分论证，具有良好的发展前景。在募集资金项目建设期，由于项目尚未达产，存在短期内公司净资产收益率会有所下降的风险。但随着项目的建成投产，公司盈利水平有望提升，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步的提升。

问：请简单介绍一下公司相关募集资金投资项目的可行性。