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益州土著人的首领雍闿听说蜀汉昭烈帝病逝，就杀死益州太守正昂，串通交趾太守士燮，企图归附东吴。他还把益州的新任太守张裔抓起来献给东吴。东吴任命雍阍为永昌太守。永昌郡功曹吕凯、府丞王伉闻讯率兵封锁边界，不让雍闿进城。雍闿就派他的同乡煽动各地的夷人反叛蜀汉。牂舸太守朱褒、越巂的夷人酋长高定都起兵响应雍闽。
当时，因为遇上国丧，不便用兵，就好言抚慰叛乱的部族，没有派兵征讨。他一心发展农业，多种粮食，少收赋税，让百姓休养生息。
魏文帝黄初六年公元 225 年，诸葛亮乘魏文帝出兵东吴的机会，率兵讨伐雍闽。参军马谡字幼常送诸葛亮出城，一直送了几十里还不肯回去。
诸葛亮看出他有话要说，便问： 这次出兵我们谋划多年，幼常还有什么指教吗?
马谡回答说： 南中地形险要．离成都又远，容易发生叛乱。今天大获全胜，只怕明天还要造反。把他们全部杀光，显然不仁义，何况短时期内也办不到。用兵之道，攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下。希望丞相能使他们真心归服。
诸葛亮到达南中，蜀汉大军势如破竹，所向披靡。诸葛亮亲自率兵从越巂出发，一路征讨，斩杀了雍阎和高定。他另派庲降督李恢进军益州，门下督马忠攻打牂牁。两路人马都节节胜利。击溃了南中各县叛乱的军队后，他们再度和诸葛亮会合。眼看南征就要大功告成，孟获却收拾雍闽等人的残兵败将，顽强地抵抗蜀汉军队。
诸葛亮了解到孟获为人豪爽，慷慨仗义，深得当地汉人和夷人的信赖。他打定主意，一定要把孟获争取过来。 要争取孟获，就必须生擒他。诸葛亮巧妙地设计，使孟获中了埋伏，被汉军俘获。孟获被押到丞相大帐，以为必死无疑。没想到诸葛亮亲自给他松绑．带他参观汉军的军营战阵。
看完以后，诸葛亮问： 孟公看，这军队怎么样?
孟获撇撇嘴，说： 以前我不知道你们的虚实，所以战败了。如今看了你们的阵营，不过如此。我一定能够很容易获胜。
诸葛亮笑了笑，放他回去，让他好好准备再战。不久，孟获又中了诸葛亮的计策，成了俘虏。可他还不服气，诸葛亮便又把他放了。就这样，诸葛亮前后把孟获生擒七次，又放回七次。
第七次擒住孟获时，诸葛亮一如既往地把他释放，并且说： 孟公回去可以再招兵买马，什么时候再战，悉听尊便。
孟获听了，跪在地下，流着眼泪说： 丞相七擒七纵，对我们真是仁至义尽，我没有脸再回去了!
诸葛亮亲手扶起他，说： 你们能够深明大义，顾全大局，也是朝廷和百姓的福气。
孟获诚恳地说： 丞相的天威有目共睹，南人决不会再反叛了!
益州、永昌、牂牁、越巂四郡平定以后，诸葛亮仍然任用当地原来的首领为地方官。将士们都不理解。有人劝诸葛亮说： 丞相好不容易平定了南中，为什么又交给他们?
诸葛亮说： 如果我们派人留在这里做官，就得留驻军队。要留驻军队，粮草供应就是第一个难题。这里的夷人刚刚经受战争之苦，父兄多有死伤，怒气未消，怎样避免他们报复是第二个难题。叛乱的夷人屡次三番杀死和废掉官吏，自知有罪，与我们隔阂很深，如何取得他们的信任是第三个难题。现在，我不留官吏，不留军队，不运粮草，只是给他们大体规定一些法令，让各部族的人自己管理自己，彼此相安无事，这不是很好吗?
他选拔了一批像孟获这样的人物，任命他们为地方官吏，让他们按时进献金、银、丹砂、生漆、耕牛、战马等，供军队和朝廷使用。
从那以后，直到诸葛亮去世，南中地区的夷人再也没有反叛过。
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