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唐僧有三个徒弟：孙悟空、猪八戒、沙和尚。孙悟空又叫美猴王。他使一根金箍棒，本领很大，会七十二种变化，能降服各种妖魔鬼怪。唐僧师徒四人从大唐都城长安出发，历经千难万险，来到火焰山。火焰山满山大火，人过不去。铁扇公主有一把芭蕉扇，是把宝扇，可以把火扇灭。孙悟空去借，铁扇公主不肯借。孙悟空就变成一只小虫，飞进铁扇公主家，藏在一只茶杯里，在铁扇公主喝茶的时候，钻进了她的肚子，在里面翻跟斗。铁扇公主受不了，只好把扇子借给他。孙悟空拿了扇子，就到火焰山去扇火，没想到，一扇，火更大了；再扇，那火把孙悟空的衣服都烧着了。原来铁扇公主给他的不是宝扇。孙悟空再去借扇子。这次他变成铁扇公主的丈夫牛魔王。铁扇公主以为丈夫回来了，就把孙悟空借扇子的事告诉了他。假牛魔王说：“宝扇放在哪儿？要小心，孙悟空会再来的。”铁扇公主把芭蕉扇给孙悟空看。孙悟空拿了宝扇，变回自己的模样，急忙离去。真牛魔王知道了，就变成猪八戒的样子，在路上等孙悟空。他假装替孙悟空拿扇子，又把宝扇骗了回去。孙悟空毫不灰心，第三次又去借扇子。这一次，他打败了牛魔王，借到了宝扇，把火焰山的火扇灭了。孙悟空、猪八戒、沙和尚保护唐僧，继续向前赶路。
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