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夏天，正午的太阳炙烤着大地。森林里的小动物们都热得难受，急着找水喝。森林里只有一处小水塘的水是可以饮用的。山羊领着兔子等小动物们陆陆续续地来到水塘边，却见一只狼早已守候在那里了。
老狼看见来了这么一大群小动物，高兴得嘴巴都笑歪了。它阴险地笑着说：“哈哈，我在此等候你们多时了，你们赶快商量一下，哪一个先做我第一道点心！”
小兔听了老狼这番话，吓得“咕咚”一声晕倒在地。山羊低声说：“不要害怕，我们赶快想个办法对付老狼。”
小松鼠说:“上次老狼欺负我，被大象伯伯看见了后用鼻子把它差点摔死。我去把大象伯伯请过来对付它吧。”山头捋了捋胡子，说道：“大象前几天出去旅游了，我们再想想其他办法吧。”
小猴子说：“老狼最疼他的儿子了，我们就骗它说他儿子生病了，他肯定着急回家看他儿子去。”山羊摇了摇头说：“老狼的儿子两天前被狮子给吃掉了，这个办法也不行。”
小刺猬说：“我有办法了，让我去试一试吧！”它悄声对大家说出了自己的主意，小动物们都同意了。
于是小刺猬走到老狼跟前说：“我愿意做你的第一份点心，请你先吃掉我吧。”
老狼心花怒放地说：“哈哈，我吃过很多动物的肉，但是还没有吃过刺猬肉呢，正好让我尝尝鲜。”说完，它抓起小刺猬就扔到了嘴里。
“啊 啊 疼死我了”,老狼突然满嘴是血惨叫起来。原来，小刺猬被老狼扔进嘴巴里之后，它就将浑身的刺都竖了起来，鼓成一个刺球的模样，结果把老狼的舌头和嘴巴全扎破了。
“你以后还欺负我们小动物吗？”小刺猬在老狼嘴巴里问道。
“不敢了，我以后再也不敢了，求求你快出来吧！”老狼呜呜地哭着说。
“好吧，这次就饶了你，如果你以后再以大欺小，我绝对不会再放过你。”小刺猬说完，从老狼嘴里爬了出来。
老狼捂着嘴巴，夹着尾巴，哭着逃跑了。
大家使劲鼓起了掌，纷纷称赞小刺猬机智勇敢，打败了老狼。醒过来的小兔也开始为自己的行为感到羞愧。
小动物们在河边美美地喝足了水，美丽的森林里又恢复了欢歌笑语。
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