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东汉到西晋发生的变化，经历了整个三国时期
在东汉时期，汉章帝实行暴政，导致民不聊生，很多农民组成小团体开始了起义，导致王朝越来越不完整，最后分为了三个大的集体，分别是魏国、蜀国、吴国。
魏国主要是曹操为代表，蜀国则是刘备，吴国是孙权。此时三国鼎立，各个国实力不相上下，几乎每天都有交战，百姓也是苦不堪言。最初实力最强的是袁绍，后来曹操杀掉了袁绍，顶替了他的位置拿走了他的兵权，后来还控制住了天子威胁着大臣，最后是在赤壁之战的时候三国鼎立才开始形成。曹操有好几个儿子，其中可以说曹丕最为优秀，曹植最有文采，在220年，曹丕篡位称帝，国号为魏，三国的历史就开始了。
在刘备建立蜀国初期，刘备的势力是非常小的，军队需要一步步慢慢扩大，后来有贤人纳士过来举荐诸葛亮，但是诸葛亮住在卧龙山。本想直接请过来，但是举荐得人说要有诚意才能请得动，刘备转眼一想，为了自己的江山，为了父老乡亲，肯定要将诸葛亮请过来的。
便去到了卧龙山，可想第一次去诸葛先生不在家，回到家想下一次再来，下一次诸葛亮还是不在家，在刘备决定第三次去的时候，张飞和关羽坐不住了，一个小小的隐居的人哪有这么大排场的，后来还是被刘备劝住了。刘关张怎么认识的呢？相传关羽拿了张飞的猪肉，张飞气不过来就洒了关羽的绿豆，两个动手了被刘备拉了下来，就有了后面的桃园结义。
再说刘备第三次来到诸葛亮门前，愣是在雪中站了一个时辰，等诸葛亮睡醒了才道明来意。其实诸葛亮早就知道刘备会来，故意刁难他，看看这个主公有多少诚意，是否值得自己辅佐。就这样刘备请来了诸葛亮后在诸葛亮的帮助下蜀国越来越强大，逐步稳定了蜀国的根基。吴国作为三国之一，起初在东南部被孙权建立，吴国的历史是三国里面最久的了，这也是吴国可以一直支撑下去的原因。
往后魏国实力越来越强大，实力根本不容小觑。在魏蜀交战时期，司马懿带领着魏军直击蜀国，当时的蜀国已经是几乎没有抵抗的力气了。后来诸葛亮想到了一个计谋，在魏军过来的时候敞开城门，诸葛亮在城墙上弹琴，司马懿作为一代老将，一看就看穿这是计谋，诸葛亮想引魏军进城门来一个瓮中捉鳖。
随即司马懿就下令撤兵，久经沙场的老战士都看得出来这就是计谋。诸葛亮刚好抓住了这个，用了一招空城计保了一次蜀国。有了前面战国七雄的先例，刘备孙权也意识到了这一点，他们决定结为同谋。那么两国的军师矛盾就多了起来，以前都是出的对立计策，现在要统一当然很难做到。周瑜作为孙权最信任的军师当然要和诸葛亮平起平坐。周瑜也是表面上配合诸葛亮，私底下一直在打小主意去把诸葛亮搞下台。
又一次对战魏军的日子快到了，但是箭只不够，诸葛亮就说会在三天内弄到十万只箭，周瑜当然是笑他大言不惭。在这三天中，周瑜故意让造箭的拖时间，不给造箭，两天过去了箭还是寥寥无几，可谁知诸葛亮早就安排好了，他叫鲁肃备好了几十艘草船，准备去跟魏国"借"，果然，诸葛亮算到了第二天会友大雾，于是一下子就"借"了十万只，这下周瑜给没话讲了。
周瑜常常再说，既然有了诸葛亮为什么还要一个我呢？过了很长一段时间，曹丕的带领的魏国越来越强大，刘禅作为刘备的儿子也就是下一位主公，昏庸无能不问世事，最后诸葛亮也因为重病在身离开了刘禅，关羽张飞也杀不动了，蜀国的大将一个个消失，最后的蜀国靠一个姜维完全低挡不住魏国，公园236年蜀国被魏国击败，蜀国灭亡。而一旁的吴国也在抵抗着魏国，因孙登死亡，于是就立了孙和为太子，孙霸为鲁王，导致"二宫之争"，更加加快了吴国的灭亡。
在公园280年，吴国也就被魏国吞并，三国终于统一。魏建立不久后，曹爽和司马懿开始展开新的帝王赛，司马懿获得胜利，并处死了曹爽及其党羽。然后司马懿又巩固边疆。不久后，司马炎以"禅让"为名成为魏后新王朝的皇帝，就是晋朝。
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