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导读:万众瞩目中,年内最大IPO项目邮储银行正式登陆A股。根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。
来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)
记 者丨周炎炎、 张赛男、王晓
近十年来A股规模最大的IPO即将完成,国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。
12月10日上午,邮储银行在上交所IPO,证券代码“601658”,A股发行价5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。公司总股本862亿股,本次上市流通股本29.74亿股,流通股占总股本的比重为3.45%。
邮储银行开盘价5.60元,略高于发行价,涨1.82%,盘中最高涨幅超2.5%。上市后不久先跌回5.53元,又重新涨回5.60元。截至收盘,邮储银行报收5.61元,涨2%,成交额超90亿。
最年轻的国有大型银行
预计2019年净利润超580亿
邮储银行最年轻的国有大型银行(今年初从监管单列变成了第六家国有大行),于2007年3月正式挂牌成立,2016年9月在香港联交所挂牌上市。截至今年上半年,邮储银行资产总额、贷款总额和存款总额分别为10.07万亿元、4.70万亿元和9.10万亿元,在中国银行业中分别位于第五位、第六位和第五位。
邮储银行董事长张金良在敲钟现场表示:
“邮政业务已经经历百年风雨历程。自2007年成立以来,邮储银行坚持三农定位,充分发挥自身优势,从储蓄机构变成国有银行,股改、引战到AH上市。上市不是终章,而是一段崭新征程的开始。我们深感转型发展重任在肩,在新的起点,邮储银行会坚守服务实体经济的初心和使命。”
根据邮储银行发布的A股招股说明书对全年业绩预计的披露,预计2019年归属于公司普通股股东的净利润为581.80亿元至592.26亿元,同比增幅约为16.55%至18.64%。据此测算,截至2019年末,邮储银行每股净资产或近5.8元。
资产质量方面,邮储银行不良贷款率为0.82%,远低于上市银行平均水平,拨备覆盖率为396.11%。惠誉、穆迪、标普等机构基于邮储银行中国国有大型商业银行中的最优评级。
68亿资金护航,IPO平稳出海
邮储银行的上市表现一直是外界关注的焦点,为了稳定股价,邮储银行做了充足准备。
首先是联席主承销商自愿承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。
此外,邮储银行引入了“绿鞋”机制。即在新股上市后30天的后市稳定期内,如果股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格。据中泰证券测算,邮储银行新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿的“绿鞋”资金入场。
另有股东增持稳定市场信心。12月8日,储蓄银行公告称,其控股股东中国邮政集团公司计划自2019年12月10日起十二个月内择机增持邮储银行股份,增持金额不少于25亿元。这意味着邮储银行上市之初就有68亿资金护盘。
中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的绿鞋资金入场。10年来A股仅有3单IPO设置了绿鞋:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。
中泰证券还指出,从近期回A的几家上市银行看,邮储银行A股定价溢价率较低、仅为25%,且今年来H股表现显著优于市场及板块。目前A股银行板块内估值分化明显,零售银行有明显的估值溢价。邮储银行具有天然的零售银行禀赋,后期潜能释放有望带来更高的估值溢价。此外从业绩增长和分红角度看,邮储银行的定价也具有合理性,具有较强的安全边际。
图/图虫
近4万网点,近6亿个人客户,存款7.47万亿
截至2018年末,邮储银行个人客户数达到5.78亿户,覆盖总人口的40%。AUM(银行管理个人客户的金融总资产)总量达到9.27万亿居行业前列。
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